Om SpectraCure AB (publ)
SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingsystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. En klinisk studie för patienter med återfall av prostatacancer pågår, vid ledande kliniker inom prostatacancer i Nordamerika och Europa. Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.
Bakgrund och motiv för erbjudandet
SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingsystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. En klinisk studie för patienter med återfall av prostatacancer pågår, vid ledande kliniker inom prostatacancer i Nordamerika och Europa. Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.
SpectraCure genomför för närvarande två kliniska studier för behandling av lokaliserad prostatacancer: en fas 2-studie för återkommande lokaliserad prostatacancer och en nyligen påbörjad fas 1/2-studie för primär lokaliserad prostatacancer. Studierna genomförs med samma teknologi, vilket gör det möjligt för företaget att dra nytta av synergier såsom viktiga insikter och minskade kostnader. MRI-resultat från UHN Toronto, ett av sjukhusen som genomför fas 2-studien, visar förväntad nekros (celldöd) utan att skada omgivande vävnad. En biopsi behövs för att bekräfta fullständig nekros, men resultaten är lovande.
För att skapa optimala förutsättningar för genomförandet av de kliniska studierna har SpectraCures styrelse beslutat om att genomföra en Företrädesemission, vilket godkändes på bolagsstämman den 30 maj 2025.
Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget cirka 83,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 10,1 MSEK, varav cirka 4,8 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden, givet att alla garanter väljer kontant ersättning. Nettoemissionslikviden uppgår således till högst cirka 73,8 MSEK och avses användas till återbetalning av brygglån samt nedanstående aktiviteter:
• avsluta fas 2a i studien i återfall av lokaliserad prostatacancer,
• göra tydliga framsteg i fas 2b studien i återfall av lokaliserad prostatacancer, samt
• göra tydliga framsteg i fas 1/2 studien i primär lokaliserad prostatacancer.
SpectraCure kan därutöver tillföras ytterligare kapital i januari 2026 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, vilket avses att användas till nedanstående aktiviteter:
• avsluta fas 2b studien i återfall av lokaliserad prostatacancer,
• avsluta fas 1/2 studien i primär lokaliserad prostatacancer, samt
• göra tydliga framsteg i fas 2b studien i primär lokaliserad prostatacancer.
Erbjudandet i korthet
Teckningsperiod: 5 juni 2025 – 19 juni 2025 (notera att vissa förvaltare stänger sin anmälningsperiod vid ett tidigare datum).
Handel med uniträtter: 5 juni 2025 – 16 juni 2025.
Teckning med företrädesrätt: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls tjugofyra (24) uniträtter, fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO5.
Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 83,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kan bolaget komma att tillföras ytterligare lägst cirka 46,6 MSEK före emissionskostnader och högst cirka 167,8 MSEK före emissionskostnader.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Tillgängliga dokument
SpectraCure utvecklar ett behandlingsystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer. Metoden bygger ett egenutvecklat och patenterat behandlingsystem – en laserenhet som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en patenterad dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingsystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient.
På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till hemsidan.
Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.
Informationen på denna del av SpectraCure AB (publ) (”Bolaget”) webbplats är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.
Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Jag intygar därför att: