SpectraCure offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed det preliminära utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 29 april 2025 och som godkändes av bolagsstämman den 30 maj 2025 (”Företrädesemissionen”). Det preliminära utfallet indikerar att 270 869 379 units, motsvarande cirka 58,10 procent av Företrädesemissionen, tecknats. Därmed kommer garantiåtaganden ej att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 48,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 förväntas Bolaget att tillföras ytterligare upp till cirka 97,5 MSEK före emissionskostnader.

Preliminärt utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 juni 2025. Det preliminära utfallet indikerar att 248 975 602 units, motsvarande cirka 53,40 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 21 893 777 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,70 procent av Företrädesemissionen. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, är tecknad till cirka 58,10 procent och att inga garantiåtaganden kommer att utnyttjas.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2025 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Slutligt utfall och handel i betalda tecknade units (”BTU”)
Det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 24 juni 2025. Sista dag för handel med BTU beräknas vara den 9 juli 2025. Handel med de nya aktierna och teckningsoptioner av serie TO5 tecknade med och utan stöd av uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 15 juli 2025.

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare
till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.