EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Idag, den 16 juni 2025, är sista dagen för handel med uniträtterna som utfärdades i samband med SpectraCure AB (publ)
(”SpectraCure” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 29 april 2025 och godkändes av bolagsstämman den 30 maj 2025. För att uniträtterna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren nyttjar uniträtterna för teckning av aktier i Bolaget senast den 19 juni 2025 eller avyttrar uniträtterna senast idag den 16 juni 2025.
Företrädesemissionen i sammandrag:
- Teckningsperiod: 5 juni 2025 – 19 juni 2025.
- Handel med uniträtter: 5 juni 2025 – 16 juni 2025.
- Företrädesrätt: Varje innehavd aktie i SpectraCure på avstämningsdagen den 3 juni 2025 berättigade innehavaren till tjugofyra (24) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar innehavaren till att betala och teckna en (1) unit.
- Unit: Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie och en teckningsoption av serie TO5.
- Teckningskurs: 0,18 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie.
- Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras en nettolikvid uppgående till cirka 84 MSEK före emissionskostnader.
- Förbindelser och åtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Aktiekapital, aktier och utspädning
Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med upp till 46 623 171,80 SEK, från 9 713 160,80 SEK till 56 336 332,60 SEK. Antalet aktier kan öka med upp till 466 231 718 aktier, från 97 131 608 aktier till 563 363 326 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt cirka 82,76 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 46 623 171,80 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare 466 231 718 aktier, vilket skulle innebära en ytterligare utspädning om maximalt cirka 45,28 procent. Maximalt antal emitterade aktier och teckningsoptioner, i det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, innebär därmed en total utspädning om maximalt cirka 90,57 procent.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information:
Masoud Khayyami, tf. VD
E-post: ir@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com
SpectraCure är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. En klinisk studie för patienter med återfall av prostatacancer pågår, vid ledande kliniker inom prostatacancer i Nordamerika och Europa. Vi är i processen av att inleda ytterligare en klinisk studie, för patienter med primär lokaliserad prostatacancer.
Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SpectraCure i någon jurisdiktion, varken från SpectraCure eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.